科技股上演“AI疯”！A股算力龙头飙上7000亿，英伟达利空突袭
2025-08-03全球科技巨头疯狂竞赛 ，AI产业链成了最强印钞机 。
今天 ，AI的风又吹到A股 。上午，AI硬件 、光芯片 、算力股等全线爆发。
AI服务器龙头工业富联盘中一度涨停 ，股价续创历史新高 。盘中总市值一度突破7000亿大关 。
而在两天前(7月29日) ，其市值才刚首破6000亿。拉长时间维度看，2023年初它市值才约2000亿元 。
不过午后 ，受英伟达遭约谈影响 ，工业富联涨势稍有回落 。
目前，工业富联位居A股市值榜第18位，次于中芯国际、邮储银行。
自今年4月初来 ，该股在近三个月涨势凌厉 ，目前累计涨幅已超117%;年内累涨近70%。
业绩狂奔
全球围绕AI扩散开来的产业链 ，正迎来业绩大爆发 。
稍早前，美股科技巨头微软 、Meta公布炸裂财报 ，无疑再度振奋了市场 。
作为国内AI 算力硬件龙头 ，工业富联业绩也在狂奔。
据此前业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润119.58亿元至121.58亿元 ，同比上升36.84%至39.12% 。
二季度 ，公司预计净利润67.27亿-69.27亿元，同比增长47.72%-52.11% ，创同期历史新高 。
业绩大幅增长主要得益于AI相关业务的爆发。
二季度 ，云计算业务营收同比增长超50% 。其中，AI服务器收入同比增长超60%;云服务商服务器收入同比增长超1.5倍 。
高速交换机方面，在 AI 需求持续提升的驱动下 ，二季度 800G 交换机的营业收入达2024 全年的3倍。
另外据工业富联早前公告 ，公司2024年年度分红方案为10派6.4元，除权除息日为2025年7月31日 。
英伟达利空突袭
眼下 ，全球云巨头持续加码AI基建 。
工业富联的客户不仅有微软 、亚马逊、谷歌;同时 ，它还是英伟达AI服务器核心代工厂。
AI浪潮之下，凭借GPU模组 、算力板等高附加值产品 ，工业富联一跃成为了算力硬件龙头 。
不过值得关注的是 ，今日午后，英伟达突发重磅 。
因H20算力芯片漏洞后门安全风险问题 ，国家网信办于7月31日约谈了英伟达。
据悉 ，此前美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位 ”功能。
美人工智能领域专家透露 ，英伟达算力芯片“追踪定位 ”“远程关闭”技术已成熟 。
受此影响，午后英伟达概念降温，工业富联涨幅有所回落 。
相反，市场对国产芯片替代预期有所升温 ，并带动半导体板块情绪回暖。
港A芯片股拉升 ，A股寒武纪一度涨超7%;港股华虹半导体一度涨近6%，中芯国际一度涨超5% 。
国泰海通证券此前指出 ，当前国内先进制程工艺持续迭代 ，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间 。
国盛证券则认为 ，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。
未来随着AI商业化的持续落地 ，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金10年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换 。
来源：格隆汇
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