2024年8月15日原油交易提醒：油价盘整于77美元附近，市场关注美国重磅数据
2024-08-15 周四（8月15日）亚市早盘 ，美原油窄幅震荡 ，目前交投于77.24美元/桶。周三收低 1%，此前美国原油库存意外增加，而且对中东冲突扩大可能威胁世界主要原油生产地区供应的担忧略有缓解 。本交易日将迎来美国7月份零售销售月率 ，俗称“恐怖数据” ，投资者需要重点关注，市场预期为环比增长0.3% ，该预期略微偏向压制金价 。投资者还需留意美国初请失业金人数变动 、美国7月进口物价指数年率 、美国8月纽约联储制造业指数、美国7月工业产出月率的表现。另外 ，投资者还需关注地缘局势相关消息。
原油市场消息汇总
1、关注地缘局势
以色列与哈马斯的停火谈判将于周四在多哈开始并持续数天，来自以色列 、卡塔尔 、美国和埃及的官员将参加本次加沙停火谈判；哈马斯将缺席15日在多哈的加沙停火谈判 ，但可能在之后与相关斡旋国进行会谈 ，并对以色列在谈判中的回应进行评估 。
伊朗方面此前曾表示，需要达成停火协议 ，才有可能放弃“报复”行动 。俄乌冲突方面 ，乌克兰军队进一步向俄罗斯库尔斯克(Kursk)地区挺进，基辅方面表示 ，此一作法的结果将能提供一个战略缓冲区 ，以保护其边境地区免受俄罗斯攻击。俄罗斯总统普京誓言驱逐乌军 。俄罗斯国防部表示，俄军击退了乌克兰在库尔斯克境内的一系列攻势 。一些支持俄罗斯战争的博客表示前线已经稳定，国家电视台则称俄军正在扭转局势。
2、需求担忧情绪升温
国际能源署周二以亚洲大国经济疲软影响消费为由 ，下调了对2025年石油需求增长的预期 ，这也阻碍了油价的上涨 。此前，OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求 。最近一连串令人沮丧的指标削弱了人们对亚洲大国 7 月份经济表现的预期 ，加剧了人们对这个世界第二大经济体的担忧。
分析师还指出 ，由于消费者支出放缓影响了旅行预算，全球航空燃油需求将趋于疲软 ，这种转变可能会在未来几个月内拖累油价 。今年上半年 ，由于美国和亚洲大国这两大石油市场的消费低于预期，全球石油需求难以达到预期水平 。本周 ，石油输出国组织(OPEC)也下调了2024年全球石油需求增长预测 ，为自2023年7月公布今年石油需求增长预测以来首次下调。
3 、美联储古尔斯比：愈发担心就业而非通胀
芝加哥联储行长古尔斯比表示，鉴于最近价格压力取得进展而就业数据令人失望 ，他愈加担心劳动力市场而不是通胀 。古尔斯比周三表示 ，当前利率水平“非常具有限制性”，他说只有在经济过热的情况下这种立场才合适 。他对美联储在9月会议上降息的可能性和幅度不予置评。当被问及通胀和劳动力市场风险之间的平衡时，古尔斯比说 ，“感觉上我越来越担心就业方面的使命。”他指出 ，最近失业率上升可能反映出更多人进入劳动力市场，但也可能“表明我们没有处于稳定的水平上 ，而是迈向从短期来看更糟糕的情况” 。
“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文表示 ，7月份的CPI数据为美联储在下次会议上开始降息扫清了道路 。由于劳动力市场最近显示出潜在疲软的迹象，美联储9月会议上的辩论将集中在是按传统方式降息25个基点 ，还是更大的50个基点。周三公布的通胀数据并没有解决这一争论 。相反 ，这场辩论可能取决于劳动力市场报告，包括每周初请失业金人数和将于9月6日公布的8月份非农就业报告 。周三公布的通胀报告比较温和 ，但住房成本的强劲上升可能会降低对该数据的热情。不过 ，美联储领导人已经暗示，他们准备下个月开始降息 ，部分原因是5月和6月的通胀数据也要温和得多 。
4 、伊朗驻俄罗斯大使：伊朗与俄罗斯将很快签署全面合作协议
伊朗驻俄罗斯大使卡泽姆·贾拉利表示 ，两国正在审议《全面战略伙伴关系协定》草案，并将很快签署 。此外他表示，俄罗斯“米尔（Mir）”支付系统或在六个月内在伊朗推出。针对地区局势 ，贾拉利强调 ，伊方随时准备抵抗任何侵略，以色列将收到其侵略行动的答案 。
5、俄罗斯7月份海运石油产品出口增长1.1%
行业数据和路透社的计算显示 ，俄罗斯7月份的海运石油产品出口量上升至928.9万吨 ，环比增长1.1% 。据计算，俄罗斯7月份的离线初级炼油产能为250万吨 ，比6月份的水平低约44%。7月份波罗的海港口Primorsk 、Vysotsk 、圣彼得堡和Ust—Luga的石油产品出口总量比上月下降4.6% ，至503.4万吨 。在一些当地炼油厂完成维修后，俄罗斯黑海和亚速海港口上月的燃料出口较6月份增长17.5% ，至358.5万吨 。
原油技术前景技术分析
技术面来看 ，日线级别，美原油在100日均线受阻后持续承压 ，目前回落至200日均线77.95下方 ，短线下行风险有所增加，短线留意10日均线76.23附近支撑。200日均线目前已经转化为初步阻力所在，若能回升至该位置上方 ，则削弱短线看空信号。
今日重点关注的财经数据与事件
09:20 中国至8月15日MLF操作规模及中标利率
09:30 澳大利亚7月季调后失业率
09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
10:00 中国7月社会消费品零售总额同比
10:00 中国7月规模以上工业增加值同比
14:00 英国第二季度GDP年率修正值
14:00 英国6月三个月GDP月率
14:00 英国6月季调后商品贸易帐
14:00 英国6月工业及制造业产出月率
20:30 加拿大6月批发销售月率
20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数
20:30 美国7月零售销售月率
20:30 美国8月纽约联储制造业指数
20:30 美国8月费城联储制造业指数
20:30 美国7月进口物价指数月率
21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话
21:15 美国7月工业产出月率
22:00 美国8月NAHB房产市场指数
22:00 美国6月商业库存月率
22:30 美国至8月9日当周EIA天然气库存
原油市场消息汇总
1、关注地缘局势
以色列与哈马斯的停火谈判将于周四在多哈开始并持续数天，来自以色列 、卡塔尔 、美国和埃及的官员将参加本次加沙停火谈判；哈马斯将缺席15日在多哈的加沙停火谈判 ，但可能在之后与相关斡旋国进行会谈 ，并对以色列在谈判中的回应进行评估 。
伊朗方面此前曾表示，需要达成停火协议 ，才有可能放弃“报复”行动 。俄乌冲突方面 ，乌克兰军队进一步向俄罗斯库尔斯克(Kursk)地区挺进，基辅方面表示 ，此一作法的结果将能提供一个战略缓冲区 ，以保护其边境地区免受俄罗斯攻击。俄罗斯总统普京誓言驱逐乌军 。俄罗斯国防部表示，俄军击退了乌克兰在库尔斯克境内的一系列攻势 。一些支持俄罗斯战争的博客表示前线已经稳定，国家电视台则称俄军正在扭转局势。
2、需求担忧情绪升温
国际能源署周二以亚洲大国经济疲软影响消费为由 ，下调了对2025年石油需求增长的预期 ，这也阻碍了油价的上涨 。此前，OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求 。最近一连串令人沮丧的指标削弱了人们对亚洲大国 7 月份经济表现的预期 ，加剧了人们对这个世界第二大经济体的担忧。
分析师还指出 ，由于消费者支出放缓影响了旅行预算，全球航空燃油需求将趋于疲软 ，这种转变可能会在未来几个月内拖累油价 。今年上半年 ，由于美国和亚洲大国这两大石油市场的消费低于预期，全球石油需求难以达到预期水平 。本周 ，石油输出国组织(OPEC)也下调了2024年全球石油需求增长预测 ，为自2023年7月公布今年石油需求增长预测以来首次下调。
3 、美联储古尔斯比：愈发担心就业而非通胀
芝加哥联储行长古尔斯比表示，鉴于最近价格压力取得进展而就业数据令人失望 ，他愈加担心劳动力市场而不是通胀 。古尔斯比周三表示 ，当前利率水平“非常具有限制性”，他说只有在经济过热的情况下这种立场才合适 。他对美联储在9月会议上降息的可能性和幅度不予置评。当被问及通胀和劳动力市场风险之间的平衡时，古尔斯比说 ，“感觉上我越来越担心就业方面的使命。”他指出 ，最近失业率上升可能反映出更多人进入劳动力市场，但也可能“表明我们没有处于稳定的水平上 ，而是迈向从短期来看更糟糕的情况” 。
“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文表示 ，7月份的CPI数据为美联储在下次会议上开始降息扫清了道路 。由于劳动力市场最近显示出潜在疲软的迹象，美联储9月会议上的辩论将集中在是按传统方式降息25个基点 ，还是更大的50个基点。周三公布的通胀数据并没有解决这一争论 。相反 ，这场辩论可能取决于劳动力市场报告，包括每周初请失业金人数和将于9月6日公布的8月份非农就业报告 。周三公布的通胀报告比较温和 ，但住房成本的强劲上升可能会降低对该数据的热情。不过 ，美联储领导人已经暗示，他们准备下个月开始降息 ，部分原因是5月和6月的通胀数据也要温和得多 。
4 、伊朗驻俄罗斯大使：伊朗与俄罗斯将很快签署全面合作协议
伊朗驻俄罗斯大使卡泽姆·贾拉利表示 ，两国正在审议《全面战略伙伴关系协定》草案，并将很快签署 。此外他表示，俄罗斯“米尔（Mir）”支付系统或在六个月内在伊朗推出。针对地区局势 ，贾拉利强调 ，伊方随时准备抵抗任何侵略，以色列将收到其侵略行动的答案 。
5、俄罗斯7月份海运石油产品出口增长1.1%
行业数据和路透社的计算显示 ，俄罗斯7月份的海运石油产品出口量上升至928.9万吨 ，环比增长1.1% 。据计算，俄罗斯7月份的离线初级炼油产能为250万吨 ，比6月份的水平低约44%。7月份波罗的海港口Primorsk 、Vysotsk 、圣彼得堡和Ust—Luga的石油产品出口总量比上月下降4.6% ，至503.4万吨 。在一些当地炼油厂完成维修后，俄罗斯黑海和亚速海港口上月的燃料出口较6月份增长17.5% ，至358.5万吨 。
原油技术前景技术分析
技术面来看 ，日线级别，美原油在100日均线受阻后持续承压 ，目前回落至200日均线77.95下方 ，短线下行风险有所增加，短线留意10日均线76.23附近支撑。200日均线目前已经转化为初步阻力所在，若能回升至该位置上方 ，则削弱短线看空信号。
今日重点关注的财经数据与事件09:20 中国至8月15日MLF操作规模及中标利率
09:30 澳大利亚7月季调后失业率
09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
10:00 中国7月社会消费品零售总额同比
10:00 中国7月规模以上工业增加值同比
14:00 英国第二季度GDP年率修正值
14:00 英国6月三个月GDP月率
14:00 英国6月季调后商品贸易帐
14:00 英国6月工业及制造业产出月率
20:30 加拿大6月批发销售月率
20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数
20:30 美国7月零售销售月率
20:30 美国8月纽约联储制造业指数
20:30 美国8月费城联储制造业指数
20:30 美国7月进口物价指数月率
21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话
21:15 美国7月工业产出月率
22:00 美国8月NAHB房产市场指数
22:00 美国6月商业库存月率
22:30 美国至8月9日当周EIA天然气库存
